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国光电气科创板IPO过会 曾被航锦科技收购未果

2021-05-14| 发布者: 天桥信息社| 查看: 135| 评论: 1|文章来源: 互联网

摘要: 五一长假后,科创板IPO再度启动。科创板上市委2021年第29次审议会议5月7日召开,共审核1家拟IPO企业国光电气,获......
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  五一长假后,科创板IPO再度启动。科创板上市委2021年第29次审议会议5月7日召开,共审核1家拟IPO企业国光电气,获顺利过会。

  据了解,国光电气是一家专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销售的高新技术企业。自成立以来,公司一直从事微波器件的研制生产,是国家定点军用微波电真空器件“两厂两所”生产、科研基地之一,至今拥有超过60年的研制生产经验,多年来一直承担着雷达、电子对抗装备等尖端武器、国防重点工程配套产品的研制和生产任务。

  目前,该公司已经发展成为真空器件、真空技术产品研制和生产的国内大型企业,公司亦是国内唯一一家能够独立研发、生产行波管等特种电真空器件的民营企业。

  招股书显示,2018年至2020年,国光电气实现营收分别为3.68亿元、3.55亿元、4.46亿元;实现净利润分别为2003.03万元、4238.28万元、9540.72万元。

  此次冲刺科创板IPO,国光电气计划募集资金9.08亿元,将用于投资建设科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目、特种电真空器件生产线项目、核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目、压力容器安全附件产业化建设项目。

  国光电气控股股东为新余环亚,实际控制人为张亚、周文梅。截至招股说明书签署日,新余环亚直接持有公司67.72%,为公司的控股股东,张亚、周文梅分别持有新余环亚80%和20%的股权,两人系配偶关系。

  值得注意的是,IPO之前,国光电气还曾获得过上市公司航锦科技(000818)的青睐。2019年6月,航锦科技披露重组预案,上市公司拟发行股份及支付现金购买,国光电气98%的股权和思科瑞100%的股权,拟购买资产的交易价格合计为20.37亿元,其中以发行股份的方式支付交易对价的60%,以现金方式支付交易对价的40%。

  根据评估,当时国光电气100%股权预估值为11.5亿元,思科瑞100%股权预估值为9.1亿元。交易双方初步确定国光电气98%股权和思科瑞100%股权的交易金额分别为11.27亿元、9.1亿元,合计20.37亿元。

  收购的同时,国光电气的控股股东新余环亚作出了业绩承诺,国光电气在2019年至2021年期间各年度实现的合并报表中归属于母公司股东的扣非后净利润分别不低于8000万元、1亿元、1.25亿元,合计为3.05亿元。

  航锦科技认为,通过本次交易,上市公司将与标的公司加强优势互补,发挥客户和产品等方面的协同效应,进一步提升上市公司在军工电子领域的竞争力。将有利于上市公司深化推进“军工+化工”双轮驱动战略,进一步实现化工军工业务双轮驱动、两翼齐飞的格局。

  不过,上述收购进行了不到半年便宣布“告吹”。2019年11月,航锦科技表示因筹划发行股份购买资产事项存不确定性,决定终止此次重大资产重组事项。被上市公司收购未果后,国光电气转而选择了IPO。

  5月7日举行的科创板上市委会议中,除要求国光电气说明国光电气结合行业地位、研发投入、人才引培、创新能力、市场空间等外,上市委还要求国光电气需进一步说明2018年新余环亚向自然人收购公司股份的定价依据,是否存在前后披露不一致的情形。如国家专项军工技改项目拨款不再要求归还,是否会因定价依据发生重大变化而发生潜在纠纷,是否会严重影响控股权的清晰和稳定。

(文章来源:证券时报·e公司)



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